作者：蘇筱芮

來源：麻袋研究院（ID：madaiyanjiuyuan）

自2014年首次獲批以來，民營(yíng)銀行已發(fā)展超過 5年時(shí)間，作為我國(guó)金融體系的重要“毛細(xì)血管”，民營(yíng)銀行在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持小微企業(yè)服務(wù)方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。

當(dāng)下，新冠肺炎疫情在我國(guó)已初步得到遏制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作早已被提上日程。小微企業(yè)是我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中重要的參與主體，亦是民營(yíng)銀行的主要服務(wù)對(duì)象。振興小微機(jī)構(gòu)、發(fā)展小微貸款，將是未來中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主旋律。

這篇文章，我們將對(duì)已開業(yè)的18家民營(yíng)銀行小微貸產(chǎn)品作一分析歸納，并結(jié)合當(dāng)下疫情現(xiàn)狀予以點(diǎn)評(píng)。　

民營(yíng)銀行定位

民營(yíng)銀行根據(jù)其特色定位，主要可以分為兩大類：一是注重線上業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)銀行，二是注重線下業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)銀行。

已開業(yè)銀行中，定位互聯(lián)網(wǎng)銀行的主要有：浙江網(wǎng)商銀行、前海微眾銀行、四川新網(wǎng)銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、江蘇蘇寧銀行、北京中關(guān)村銀行等。

另有一批具有線下特色的產(chǎn)業(yè)銀行，例如天津金城銀行，定位于“公存公貸”，主要面向企業(yè)法人提供服務(wù)；又如威海藍(lán)海銀行，定位“深耕藍(lán)海，特存特貸”，線下立足山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)，主要為區(qū)內(nèi)開發(fā)銀行群體提供服務(wù)。

值得關(guān)注的是，主打線下的產(chǎn)業(yè)銀行，近年來也開始加強(qiáng)了線上基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，例如藍(lán)海銀行提出“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，“兩翼”指線上基于互聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈金融和C端普惠金融；天津金城銀行也提出了“擁抱金融科技”的目標(biāo)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)，力圖打造互聯(lián)網(wǎng)化的供應(yīng)鏈。

二、產(chǎn)品解析--按放款對(duì)象區(qū)分

部分民營(yíng)銀行針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)計(jì)了專門貸款產(chǎn)品，目前來看，這些專門行業(yè)和放款對(duì)象的分布范圍從高到低依次有創(chuàng)業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)貸款和醫(yī)療貸款等，具體如下所示：

醫(yī)療

新冠肺炎疫情蔓延期間，民營(yíng)銀行馳援醫(yī)療機(jī)構(gòu)的消息屢見報(bào)端，但從各民營(yíng)銀行官方渠道觀察，將醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為特定放款對(duì)象的產(chǎn)品并不多，目前僅有溫州民商銀行的惠醫(yī)貸與天津金城銀行的醫(yī)保通：

農(nóng)業(yè)

農(nóng)業(yè)在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有基礎(chǔ)地位，是小微機(jī)構(gòu)的重要業(yè)務(wù)，然而18家民營(yíng)銀行中，專門針對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置貸款產(chǎn)品的寥寥無幾，主要觀察到浙江網(wǎng)商銀行與吉林億聯(lián)銀行的相關(guān)產(chǎn)品，如下表所示：　

另外，新近成立的江西裕民銀行在生豬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域亦大有作為。去年年末，裕民銀行走訪了生豬養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)戶，推出“易建欄”、“養(yǎng)戶貸”、“生豬活體抵押貸”等產(chǎn)品，其中“易建欄”主要用于解決養(yǎng)殖戶新建、改擴(kuò)建養(yǎng)殖場(chǎng)的資金需求，最高可貸額度達(dá)200萬元；“養(yǎng)戶貸”主要用于解決養(yǎng)殖戶向養(yǎng)殖公司采購(gòu)豬苗、飼料和獸藥的流動(dòng)資金需求，最高額度達(dá)300萬元。江西裕民銀行僅成立一個(gè)月，就已發(fā)放生豬供應(yīng)鏈融資2500萬。

疫情期間，梅州客商銀行還為養(yǎng)殖農(nóng)戶提供了幫扶措施。針對(duì)開展的溫氏物聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，梅州客商銀行及時(shí)跟進(jìn)溫氏股份各轄區(qū)，尤其是疫情嚴(yán)重區(qū)域的業(yè)務(wù)開展情況，逐戶了解在貸的600余戶養(yǎng)殖農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及疫情期間遇到困難，迅速做出了延期還款決定。

創(chuàng)業(yè)貸

相較農(nóng)業(yè)、醫(yī)療貸款而言，民營(yíng)銀行針對(duì)創(chuàng)業(yè)而設(shè)計(jì)的特色產(chǎn)品數(shù)量更多，例如上海華瑞銀行就科創(chuàng)機(jī)構(gòu)推出生態(tài)鏈融資業(yè)務(wù)，新網(wǎng)銀行、新安銀行等均推出創(chuàng)業(yè)相關(guān)貸款產(chǎn)品。　

樣本銀行中，安徽新安銀行推出的產(chǎn)品線更為豐富，該行針對(duì)園區(qū)被重點(diǎn)扶持的民營(yíng)企業(yè)，開發(fā)了“新創(chuàng)貸”“新創(chuàng)盈”兩個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品；針對(duì)高新區(qū)內(nèi)的招商引資企業(yè)，開發(fā)了“創(chuàng)業(yè)貸”“創(chuàng)新貸+”產(chǎn)品。

疫情支持

新冠肺炎疫情導(dǎo)致部分中小企業(yè)停工停產(chǎn)、陷入困境；還有一些臨時(shí)增加產(chǎn)量或改裝生產(chǎn)線的醫(yī)療企業(yè)急需資金援助，因此，一批民營(yíng)銀行身先士卒，通過“特事特辦”、“綠色通道”等方式火線為小微企業(yè)提供審核放款，如下表所示：　

疫情中獲得支援的群體以醫(yī)療企業(yè)為主，還包括其他類型的小微企業(yè)，例如餐飲企業(yè)、物業(yè)企業(yè)等。

除了為小微企業(yè)提供增援，部分民營(yíng)銀行還為小微個(gè)體量身定制出疫情期間的專屬的產(chǎn)品，例如吉林億聯(lián)銀行為吉林省內(nèi)所有三甲醫(yī)院的醫(yī)護(hù)人員推出低利息的億聯(lián)易貸（天使貸），該產(chǎn)品純信用、無抵押；又如微眾銀行推出網(wǎng)約車司機(jī)專項(xiàng)“抗疫”貸款，該產(chǎn)品循環(huán)額度、隨借隨還、最高額度6萬元，申請(qǐng)后最快20分鐘到賬。　

此外，江蘇蘇寧銀行還在疫情期間緊急上線了一款名為信易融(發(fā)票貸)的產(chǎn)品，中小微企業(yè)只需線上提供統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證和法人代表身份證，即可獲得最高500萬元的信用貸款，最快當(dāng)天審批、30分鐘放款。

（2）納稅

從財(cái)稅信息切入進(jìn)行風(fēng)控，既能獲取準(zhǔn)確、權(quán)威的數(shù)據(jù)源，又能夠提升風(fēng)控效率，較好地還原出企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)能力，因此涉足稅務(wù)信息貸款的民營(yíng)銀行數(shù)量，顯著要高于農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等專項(xiàng)貸款，如下表所示：　

從申請(qǐng)條件來看，各家要求較為趨同：連續(xù)經(jīng)營(yíng)兩年以上，納稅信用等級(jí)較好；而從產(chǎn)品特征來看，多為隨借隨還，期限最長(zhǎng)不超過3年等。

四、民營(yíng)銀行貸款產(chǎn)品的若干思考

民營(yíng)銀行的產(chǎn)品展示，是對(duì)接小微企業(yè)/企業(yè)主的第一窗口。從上述信息來看，現(xiàn)存民營(yíng)銀行貸款產(chǎn)品具有如下特征：

1. 高度依賴現(xiàn)有公共系統(tǒng)

從放款對(duì)象來看，目前民營(yíng)銀行還是依賴于現(xiàn)有的政府系統(tǒng)，諸如納稅信息貸款、政府采購(gòu)貸款仍是主流，而針對(duì)醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的專門特色產(chǎn)品仍為少數(shù)，究其根源，醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域尚未探索出一套行之有效的風(fēng)控模型，目前仍注重線下的實(shí)體探訪和地域考察。

2.高度依賴抵押貸款

房產(chǎn)抵押在小微企業(yè)的融資渠道中仍占據(jù)主流地位，無抵押信貸的融資方式，仍面臨周期較短、額度較小的現(xiàn)實(shí)。盡管發(fā)票貸、稅務(wù)信息貸款等產(chǎn)品初具雛形，但在當(dāng)前環(huán)境下，是否具有足夠的抵押物與抵押價(jià)值，仍是金融機(jī)構(gòu)“敢貸”、“愿貸”的先決條件。

五、總結(jié)

小微企業(yè)是我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的重要主體，央行行長(zhǎng)曾經(jīng)指出，小微企業(yè)最終價(jià)值占GDP約60%、納稅占國(guó)家稅收總額約50%，而小企業(yè)貸款余額卻只占企業(yè)貸款余額的不到四成。

2020年1月底以來，政府采用了 “停工、停學(xué)”等隔離措施，內(nèi)防擴(kuò)散、外防輸入，以雷霆手段遏制疫情蔓延，從近期數(shù)據(jù)觀察，全國(guó)除湖北以外的確診病例逐步穩(wěn)定在個(gè)位數(shù)，背后付出了大量的經(jīng)濟(jì)代價(jià)。當(dāng)前，“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”成為了社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的主旋律，國(guó)家連續(xù)發(fā)布針對(duì)小微企業(yè)的財(cái)稅優(yōu)惠政策，幫助中小企業(yè)渡過此次難關(guān)。

一場(chǎng)疫情給各行各業(yè)帶來了諸多思考，從金融機(jī)構(gòu)角度，加強(qiáng)線上化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)已是刻不容緩；而從貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面，應(yīng)給予重點(diǎn)行業(yè)，例如農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等以更多關(guān)注，提高信貸風(fēng)控在貸款業(yè)務(wù)中的比例，只有各方齊心協(xié)力、共克時(shí)艱，才能在全面建成小康社會(huì)的收官之年取得最終勝利。

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原標(biāo)題： 18家民營(yíng)銀行小微貸分析：客群下沉明顯，特色仍需加強(qiáng)