作者：落英

來(lái)源：落英財(cái)局（ID：lycaiju）

01

大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～

快過(guò)中秋啦，還是給大家做做心里按摩，別把情緒帶到這個(gè)團(tuán)圓的節(jié)日里去。

畢竟投資只是生活中的一部分，如果搞得情緒大起大落，那我真的不建議你做高波動(dòng)的投資了。

況且昨天基金大跌都上了熱搜，大家一起做滑滑梯，又不是你一個(gè)人難受

這對(duì)于老股民、老基民來(lái)說(shuō)是好事，笑瞇瞇的看著新人（韭）們（菜），露出不懷好意的笑容。

但這一輪的上漲，是從3300漲到了3700點(diǎn)。

這么一想，是不是就舒服多了？

這幾天市場(chǎng)從上下游，好像有那么點(diǎn)切換到消費(fèi)醫(yī)藥上面來(lái)的意思。

也就是說(shuō)之前新能源、光伏的上下游后面的上漲，其實(shí)是消費(fèi)醫(yī)藥里的基金經(jīng)理割了自己的，加了別人的。

而原本就待在上下游的資金，這幾個(gè)月來(lái)獲利非常豐厚，那么就有把收益鎖定的需求。

目前什么品種波動(dòng)不大，比較穩(wěn)定呢？

在房住不炒和外部環(huán)境下，不再也不能用這兩種方式來(lái)提振經(jīng)濟(jì)了。

然后用國(guó)內(nèi)消費(fèi)來(lái)分?jǐn)偪萍紕?chuàng)新的成本，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。

市場(chǎng)化之后，就催生全球的經(jīng)濟(jì)繁榮。

也就是說(shuō)，誰(shuí)在哪消費(fèi)，這事兒很關(guān)鍵，尤其是有可能帶動(dòng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的東西。

無(wú)論是啥品種，只要是稀缺的，就會(huì)理所當(dāng)然的享受溢價(jià)嘛。

比如，去年為啥消費(fèi)和醫(yī)藥能享受高溢價(jià)？

因?yàn)橐咔橹拢?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入了非常大的不確定之中。

消費(fèi)中，再怎么樣還是會(huì)有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，有了商務(wù)需求，飛天就仍然是剛需。

而每個(gè)家庭醬油也還是要吃的，不然飯菜燒的還咋吃。

市場(chǎng)自然會(huì)選擇具有稀缺性的品種，很自然的選擇。

而現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)周期處于衰退的階段，并不知道在這個(gè)階段呆多久。

比如白酒，創(chuàng)新藥等

很多寶寶會(huì)問(wèn)，會(huì)不會(huì)就此形成了新的主線呢？

還是看宏觀方面，7月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，確實(shí)不太好啊。

市場(chǎng)猜想是不是要在財(cái)政上面發(fā)力了，趕緊去拉基建相關(guān)的板塊，打個(gè)埋伏。

使得一些地方在碳中和和保證短期物價(jià)穩(wěn)定之間，選擇了碳中和。

因?yàn)橐坏┥匣耍蜁?huì)進(jìn)一步推升大宗商品的價(jià)格。

這就導(dǎo)致了上游在不斷的漲價(jià)，中下游卻無(wú)法漲價(jià)。

所以各個(gè)地方對(duì)傳統(tǒng)基建的擴(kuò)大生產(chǎn)非常謹(jǐn)慎，實(shí)行了嚴(yán)監(jiān)管。

當(dāng)出臺(tái)了相關(guān)文件后，可能會(huì)逐漸形成一個(gè)主脈絡(luò)。

也就是說(shuō)，現(xiàn)在只是各個(gè)因素綜合下的反應(yīng)。

這也是最近基金沒(méi)發(fā)車的原因，市場(chǎng)暈暈乎乎的，讓人看不清大方向。

如果按照歷史規(guī)律的話，一般節(jié)前市場(chǎng)非常亢奮的話，節(jié)后就涼涼。

反過(guò)來(lái)，節(jié)前市場(chǎng)不好的話，節(jié)后滿屏紅色的概率會(huì)比較高。

還是那句話，寶寶們還記得當(dāng)縣長(zhǎng)最重要的是啥嗎？

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“落英財(cái)局”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載，謝謝！

原標(biāo)題： 這波大調(diào)整，你慌不慌？